高位连板股齐聚！机器人概念太火爆钕铁硼需求加速提升机构：不亚于新能源车增

今日早盘机器人概念板块再度走强，其中分段方向减速器板块领涨两市。个股方面，截至中午收盘，比拼的是智能20cm涨停，季承电子、赛象科技、上海机电、经纶电子、玉环数控等近十只涨停其中，多只股票晋升高位连板，卓一科技拿下5个连板，智明电气拿下4个连板，秦川机床和汉王科技拿下3个连板。

机器人概念持续活跃，不少概念股高标准推广。

此前，在6月份，特斯拉宣布在9月30日公布人形机器人原型。此后，机器人概念持续成为市场热点。从发展前景来看，服务机器人有望成为重点。郭进证券认为，结合TeslaBot此次发布的Optimus，人形机器人目前最重要的应用场景可能集中在个人/家庭或公共服务领域，可能实现的功能包括陪护服务、家居清洁、导航、送货等。

受此提振，机器人概念股近期集体走强，板块指数近20个交易日涨幅近11%。个股方面，江苏北人、胡睿模具近20日涨幅均超过100%，汉宇集团、仲达立德涨幅超过80%，新特电气、大连重工、叶静智能等近10只个股涨幅超过50%。此外，今天涨停的高标准股中，有近一半属于机器人概念。截至今日中午收盘，两市共有16只个股涨停，其中7只为3板及以上的高位股，4只为机器人概念股。机器人概念成了高级股的聚集地。

核心部件成为关键，关注上游钕铁硼需求。

从产业链来看，机器人核心零部件成本相对较高。以传统工业机器人为例，核心零部件占工业机器人总成本的70%以上。其中驱动电机是核心部件，机器人电机的应用场景将带动稀土永磁材料需求端快速增长。中信证券指出，随着机器人产业的快速发展，稀土永磁行业有望迎来一个不亚于新能源汽车的新增长极。同时，仿人机器人的产业化进程将加速或进一步提升对高性能钕铁硼的需求预期。

天风证券研报数据显示，到2025年，机器人用钕铁硼需求增量可能超过2万吨。目前工业机器人使用的钕铁硼平均用量在15-20kg左右。考虑到仿人机器人对重量和关节活动的精度要求较高，假设单个机器人使用钕铁硼的量在2-4kg左右。如果人形机器人数量超过500万，可能带来超过2万吨的钕铁硼需求增长，对应2021年钕铁硼消费增长超过6%。

核心利好方面，天风证券认为，永磁电机在中高端需求和传统需求的渗透率有望持续提升。Tsl人形机器人在新兴市场带来增量期望。现有的tsl新能源汽车驱动电机供应商中科三环和金立永磁有望实现供应链上的先发优势。随着国内工业机器人的不断增加，高性能钕铁硼龙头有望充分受益，重点关注正海磁材、宁波云升、迪达贝尔、安泰科技、中钢天元等

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