中自科技6亿投资被问询上市募15亿中签如未卖亏49%

昨日，上交所科技创新板公司管理部发布了关于中咨环保科技股份有限公司对外投资的问询函..7月28日，中咨科技发布《关于签署项目协议及对外投资的公告》，称公司拟投资建设中咨碳谷产业基地项目(以下简称“本次投资”)。根据公告，本次投资总额为6亿元，项目建设生产期18个月，用地面积约150亩。

中国科技股份有限公司是一家专注于环保催化剂研发、生产和销售的高新技术企业。2021年10月22日，中字科技在上海证券交易所科技创新板上市，发行价70.90元/股。保荐机构为申万宏源证券承销保荐有限责任公司，保荐代表人为杨晓、张世元。公司发行费用共计1.18亿元，申万宏源证券承销保荐有限责任公司收到承销保荐费9，351.23万元。

中国科技本次发行募集资金总额为15.25亿元。扣除发行费用后，募集资金净额为14.07亿元。公司募集资金净额比原计划少5，271.68万元。根据中国科技2021年10月18日披露的招股书，公司拟募集资金14.6亿元，拟用于新型催化剂智能制造园区、汽车后处理装置智能制造产业园、国六B及以上排放标准催化剂研发能力建设项目、氢能燃料电池关键材料研发能力建设项目、补充流动资金。

中国科技上市首日破发，收于66.03元，跌幅6.87%。自中国科技成为剑龙微纳后，科创板第二天就有新股破发。

昨日，中字科技收于36.48元。与发行价相比，中字科技的股价已经下跌了48.55%。

以下为原文:

关于中咨环保科技有限公司对外投资有关事项的问询函

上证所科创公函0194号

中国环保科技有限公司:

2022年7月28日，你公司发布《关于签署项目协议及对外投资的公告》称，公司拟投资建设中咨碳谷产业基地项目。经事后审计，根据《上海证券交易所科技创新板股票上市规则》第14.1.1条规定，请你公司对以下信息的披露进行说明和补充。

二。公告披露，本次投资拟建设1600吨/年贵金属催化剂及材料综合利用生产线，具体为贵金属稀土催化剂项目、工业催化剂产业化项目和高端新材料研发中心项目。项目建成后，预计规模为催化材料200吨/年、贵金属粉末600吨/年、BDO催化剂800吨/年。该投资项目的税后内部收益率为20.8%。请贵公司补充披露:本次投资的具体项目内容与公司现有主营业务的具体关系，高端新材料研发中心项目的具体研发内容；(2)公司汽车尾气催化剂产品产能与1600吨/年贵金属催化剂及材料生产线的匹配关系，能否消化该投资项目；(3)本次投资内部收益率的具体计算过程和依据；(4)上述生产线投产后，其在生产、采购、销售等方面对公司主营业务的影响。

三。2022年4月28日，公司披露了《关于对外投资设立子公司及开展新业务的公告》。计划开展固态电池及其核心材料的RD和产业技术开发，应对新能源汽车对传统燃油汽车的替代风险。相关试点线路计划于2022年底前完成，2023年6月底前进行试生产和样品检验。请补充您的披露:在发展新业务的同时大规模投资扩大现有业务生产规模的考虑，公司如何解决资金压力；(2)如何保证产业基地投入建设后生产和RD达到预期目标，并能回收投资资金。

请贵司收到本问询函后立即披露，并于2022年8月4日前披露回复内容。请保荐机构申万宏源证券承销保荐有限责任公司就上述问题逐项发表意见。

上海证券交易所科技创新板公司管理部

2022年7月28日